- 題記
- 第一篇 史家對於小說之著錄及論述
- 第二篇 神話與傳說
- 第三篇 《漢書》《藝文志》所載小說
- 第四篇 今所見漢人小說
- 第五篇 六朝之鬼神志怪書（上）
- 第六篇 六朝之鬼神志怪書（下）
- 第七篇 《世說新語》與其前後
- 第八篇 唐之傳奇文（上）
- 第九篇 唐之傳奇文（下）
- 第十篇 唐之傳奇集及雜俎
- 第十一篇 宋之志怪及傳奇文
- 第十二篇：宋之話本
- 第十三篇 宋元之擬話本
- 第十四篇 元明傳來之講史（上）
- 第十五篇 元明傳來之講史（下）
- 第十六篇 明之神魔小說（上）
- 第十七篇 明之神魔小說（中）
- 第十八篇 明之神魔小說（下）
- 第十九篇 明之人情小說（上）
- 第二十篇 明之人情小說（下）
- 第二十一篇 明之擬宋市人小說及後來選本
- 第二十二篇 清之擬晉唐小說及其支流
- 第二十三篇 清之諷刺小說
- 第二十四篇 清之人情小說
- 第二十五篇 清之以小說見才學者
- 第二十六篇 清之狹邪小說
- 第二十七篇 清之俠義小說及公案
- 第二十八篇 清末之譴責小說
- 後記
- 附錄 中國小說的歷史的變遷